검은 목요일 — 외국인 3.4조 투매에 코스피 5.3% 폭락, 매도 사이드카 발동
코스피는 5.28% 내린 5,383.80, 코스닥은 5.11% 내린 678.41로 마감했습니다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 가져가자 AI 데이터센터 규제 걱정이 번졌고, 외국인이 코스피에서 3조 4,067억 원을 팔며 삼성전자 -7%·SK하이닉스 -9%로 반도체가 무너졌습니다. 양대 시장에 매도 사이드카가 발동됐고, 개인이 2조 2,536억 원을 받아냈습니다.
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2026년 11월 5일 (목) 장 마감 기준 · 데이터: 한국거래소 시세·투자자별 매매동향 · 차트 신호는 제네시스 자체 규칙
✦ 오늘 시장 3줄 요약
- 1코스피는 5.28% 내린 5,383.80, 코스닥은 5.11% 내린 678.41로 마감했습니다.
- 2코스피에서 개인이 2조 2,536억 원어치를 사들였고, 외국인이 3조 4,067억 원어치를 팔았습니다.
- 3가장 강한 업종은 양방향미디어와서비스(+8.66%), 가장 약한 업종은 전자장비와기기(-12.93%)입니다.
오늘 왜 이렇게 움직였나
2026년 들어 가장 크게 떨어진 날 중 하나였습니다. 미국 중간선거 개표에서 민주당이 상원과 하원을 모두 차지한 것으로 확인되자, "AI 데이터센터 투자에 규제가 세질 수 있다"는 걱정이 전날에 이어 더 커졌습니다. 간밤 미국 S&P500과 나스닥은 1% 넘게 올랐지만 필라델피아 반도체 지수만 3.1% 떨어졌고, 그 불안이 그대로 한국 반도체로 넘어왔습니다.
외국인은 코스피에서 하루 3조 4,000억 원 넘게 팔았습니다. 전날 2조 5,000억 원에 이어 이틀 연속 대량 매도입니다. 삼성전자(약 1조 1,600억 원)와 SK하이닉스(약 1조 5,400억 원) 두 종목에서만 2조 7,000억 원을 팔아, 삼성전자는 장중 20만 원 아래로 밀렸다가 7% 넘게 내려 마감했고 SK하이닉스는 9% 넘게 떨어졌습니다. 삼성전기·SK스퀘어·대덕전자·심텍 같은 반도체 부품·기판 종목은 10~18%씩 빠졌습니다. 코스피200 선물이 5% 넘게 떨어지면서 오전 10시 16분 매도 사이드카(선물 급락 때 프로그램 매매를 5분 멈추는 장치)가 발동됐고, 코스닥에도 같은 조치가 내려졌습니다. 코스피는 장중 5,336선까지 밀렸다가 개인과 기관의 저가 매수로 낙폭을 조금 줄였지만 5,400선은 되찾지 못했습니다.
반도체에서 빠져나온 돈은 다른 곳으로 옮겨갔습니다. 카카오가 11% 넘게 오르고 NAVER가 7% 넘게 올라 양방향미디어 업종이 가장 강했고, 외국인 순매수 상위에도 두 종목이 올랐습니다. 셀트리온(+7.5%)·KB금융(+3.6%)·현대차(+3.5%)·기아(+4.9%)처럼 반도체와 상관없는 대형주도 올랐고, 비철금속·엔터·화장품·은행·항공 업종이 상위를 차지했습니다. 다만 오른 종목은 344개, 내린 종목은 537개로 시장 전체는 분명한 하락이었습니다.
환율은 외국인 매도에도 1,342원 선에서 거의 움직이지 않았고, 한국 10년물 금리는 0.076%p 내렸습니다. 돈이 주식에서 채권으로 옮겨간 하루였습니다.
1. 오늘 시장 한눈에
코스피는 오른 종목 344개·내린 종목 537개, 코스닥은 오른 종목 380개·내린 종목 1,292개입니다.
2. 누가 사고 팔았나
코스피에서 개인 2조 2,536억 순매수, 외국인 3조 4,067억 순매도, 기관 8,706억 순매수입니다. 코스닥에서는 개인 1,648억 순매수, 외국인 665억 순매도, 기관 1,025억 순매도입니다.
- 1카카오+11.34%
- 2대한항공+1.86%
- 3기아+4.91%
- 4삼성전자우-6.35%
- 5NAVER+7.73%
- 1삼성전자-7.11%
- 2SK하이닉스-9.03%
- 3한온시스템-2.72%
- 4삼성E&A-0.31%
- 5삼성전기-13.99%
- 1KODEX 200선물인버스2X+787억+11.00%
- 2KODEX 인버스+465억+5.71%
- 3대한항공+399억+1.86%
- 4삼성바이오로직스+216억+1.14%
- 5DB하이텍+203억-11.59%
- 1SK하이닉스-2,692억-9.03%
- 2KODEX 레버리지-1,217억-11.35%
- 3KODEX 코스닥150레버리지-1,000억-12.07%
- 4대덕전자-865억-18.69%
- 5삼성SDI-857억-5.87%
※ 종목별 순매수는 장 마감 직후 잠정치입니다.
3. 오늘 강했던 업종·테마
4. 거래대금 상위 종목
돈이 가장 많이 몰린 종목입니다. 시장의 관심이 어디 있는지 보여 줍니다.
- 1SK하이닉스5.40조-9.03%
- 2삼성전자4.95조-7.11%
- 3삼성전기1.35조-13.99%
- 4삼성전자우6,416억-6.35%
- 5SK스퀘어5,768억-10.01%
- 1주성엔지니어링1,915억-11.73%
- 2심텍1,564억-16.91%
- 3대명에너지1,460억+2.62%
- 4대동기어1,172억+4.82%
- 5알테오젠1,112억+3.43%
5. 해외 시장·환율·금리
6. 코스피 차트 신호
코스피는 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 5,383.80 / 120일선 7,054.45 (-23.7%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 5,789.06 (-7.0%)
- ✓눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 16 · RSI(7) 33
- ✓방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 플러스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -23.7% · 1년 백분위 0 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-06-23 매도(8,203.84)이고, 그 뒤 지금까지 -34.4% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스피에 적용하면 매수 신호 12번, 20거래일 뒤 오른 비율 67%(평균 +5.6%) · 아무 날이나 샀을 때 57%(평균 +1.5%)입니다. 매도 신호 7번은 20거래일 뒤 내린 비율 57%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
7. 코스닥 차트 신호
코스닥은 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 678.41 / 120일선 869.42 (-22.0%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 770.47 (-11.9%)
- ✓눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 6 · RSI(7) 27
- –방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 마이너스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -22.0% · 1년 백분위 10 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-05-12 매도(1,179.29)이고, 그 뒤 지금까지 -42.5% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스닥에 적용하면 매수 신호 10번, 20거래일 뒤 오른 비율 60%(평균 +2.9%) · 아무 날이나 샀을 때 56%(평균 +0.5%)입니다. 매도 신호 8번은 20거래일 뒤 내린 비율 38%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
📘 차트 신호, 어떻게 읽나요?
신호는 두 단계로 켜집니다. 먼저 준비(많이 눌렸다 / 많이 올랐다)가 확인되면 박스가 시작되고, 그 뒤 방아쇠(방향이 꺾였다)가 확인되면 박스가 끝나며 ▲▼ 표시가 붙습니다.
▲ 매수 구간 — 큰 흐름(120일선) 위에서 20일선 아래로 눌렸다가(볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만), MACD 막대가 플러스로 바뀌고 종가가 20일선을 되찾은 날. 단, 이미 너무 많이 오른 자리(120일선 이격이 1년 중 상위 8%)에서는 신호를 내지 않습니다.
▼ 매도 구간 — 1년 기준으로 높은 자리에서 과열(RSI(7) 70 초과 또는 %B 85 초과)된 뒤, MACD 막대가 마이너스로 바뀌고 종가가 20일선 아래로 내려온 날. 과거 검증에서 맞히는 힘이 약해서 ‘팔아라’가 아니라 ‘여기서 더 사지 말자’로 읽습니다.
차트는 ‘언제’를 보는 도구일 뿐, 무엇을 살지 정해 주지 않습니다. 단독 매매 근거로 쓰지 마세요.
8. 내일 볼 것
- 코스피: 종가가 120일선(7,054.45) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 코스닥: 종가가 120일선(869.42) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 외국인이 코스피에서 사는 쪽으로 돌아서는지
- 외국인 매도가 사흘째 이어지는지, 삼성전자 20만 원선이 지켜지는지
- 금요일(11/6) 밤 미국 10월 고용 발표
본 리포트는 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 차트 신호는 과거 가격으로 만든 규칙이라 미래를 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.