AI 투자 걱정에 반도체 흔들 — 코스피 3.6%, 코스닥 4.1% 급락
코스피는 3.59% 내린 5,648.79, 코스닥은 4.08% 내린 704.39로 마감했습니다. 미국 빅테크의 AI 투자 자금 부담 우려로 반도체주가 흔들렸고, 외국인이 코스피에서 1조 5,156억 원을 팔았습니다. 개인은 1조 6,471억 원을 사며 받아냈고, 항공사 업종만 14.78% 급등했습니다.
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2026년 11월 3일 (화) 장 마감 기준 · 데이터: 한국거래소 시세·투자자별 매매동향 · 차트 신호는 제네시스 자체 규칙
✦ 오늘 시장 3줄 요약
- 1코스피는 3.59% 내린 5,648.79, 코스닥은 4.08% 내린 704.39로 마감했습니다.
- 2코스피에서 개인이 1조 6,471억 원어치를 사들였고, 외국인이 1조 5,156억 원어치를 팔았습니다.
- 3가장 강한 업종은 항공사(+14.78%), 가장 약한 업종은 전자장비와기기(-5.37%)입니다.
오늘 왜 이렇게 움직였나
출발점은 미국이었습니다. 간밤 미국 증시에서 오라클이 대규모 자금 조달 계획을 내놓은 뒤 8%대 급락했고, 필라델피아 반도체지수는 3거래일 연속 떨어졌습니다. 빅테크들이 AI 데이터센터에 쓰는 돈을 회사채 발행으로 메우고 있다는 소식에 "그 투자가 언제 이익으로 돌아오느냐"는 걱정이 커졌습니다.
이 걱정이 그대로 우리 반도체로 옮겨왔습니다. 외국인이 삼성전자·SK하이닉스를 가장 많이 팔았고, 전자장비·전자제품 업종이 5% 넘게 빠졌습니다. 코스닥에서도 반도체 장비 종목들이 7~8% 밀리며 지수 낙폭을 키웠습니다. 오늘 밤 미국 중간선거 결과를 앞둔 경계감도 매도를 거들었습니다.
반대로 항공사 업종은 14.78% 급등했습니다. 유가·환율 부담이 줄어들 것이라는 기대와 대한항공·아시아나 통합 시너지 기대가 겹쳤고, 장 마감 뒤에는 제주항공이 3분기 흑자 전환 실적을 내놨습니다. 내린 종목이 코스피 658개, 코스닥 1,350개로 시장 전체가 밀린 날이었습니다.
1. 오늘 시장 한눈에
코스피는 오른 종목 221개·내린 종목 658개, 코스닥은 오른 종목 322개·내린 종목 1,350개입니다.
2. 누가 사고 팔았나
코스피에서 개인 1조 6,471억 순매수, 외국인 1조 5,156억 순매도, 기관 4,956억 순매도입니다. 코스닥에서는 개인 3,196억 순매수, 외국인 738억 순매도, 기관 2,347억 순매도입니다.
- 1팬오션-4.60%
- 2기아+0.94%
- 3삼성전자우-1.92%
- 4삼성중공업+1.34%
- 5HMM-1.69%
- 1삼성전자-2.84%
- 2대우건설-7.87%
- 3두산에너빌리티-5.92%
- 4SK하이닉스-3.67%
- 5한화솔루션+2.54%
- 1SK하이닉스+2,477억-3.67%
- 2삼성전자+1,627억-2.84%
- 3삼성전기+523억-5.45%
- 4효성중공업+464억-2.63%
- 5KODEX 레버리지+463억-7.59%
- 1KODEX 인버스-422억+3.82%
- 2KODEX 200선물인버스2X-282억+7.53%
- 3TIGER 미국S&P500-198억-1.36%
- 4TIGER 미국나스닥100-194억-2.54%
- 5KODEX 미국나스닥100-192억-2.56%
※ 종목별 순매수는 장 마감 직후 잠정치입니다.
3. 오늘 강했던 업종·테마
4. 거래대금 상위 종목
돈이 가장 많이 몰린 종목입니다. 시장의 관심이 어디 있는지 보여 줍니다.
- 1SK하이닉스3.19조-3.67%
- 2삼성전자2.92조-2.84%
- 3삼성전기6,923억-5.45%
- 4SK스퀘어4,228억-3.79%
- 5삼성전자우3,995억-1.92%
- 1래블업8,043억-27.89%
- 2인텔리빅스4,685억-3.10%
- 3원익홀딩스1,709억+2.01%
- 4안랩1,555억-2.67%
- 5지니언스1,347억+7.10%
5. 해외 시장·환율·금리
6. 코스피 차트 신호
코스피는 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 5,648.79 / 120일선 7,089.89 (-20.3%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 5,922.94 (-4.6%)
- –눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 34 · RSI(7) 41
- ✓방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 플러스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -20.3% · 1년 백분위 3 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-06-23 매도(8,203.84)이고, 그 뒤 지금까지 -31.1% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스피에 적용하면 매수 신호 12번, 20거래일 뒤 오른 비율 67%(평균 +5.6%) · 아무 날이나 샀을 때 57%(평균 +1.5%)입니다. 매도 신호 7번은 20거래일 뒤 내린 비율 57%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
7. 코스닥 차트 신호
코스닥은 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 704.39 / 120일선 877.93 (-19.8%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 791.72 (-11.0%)
- ✓눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 14 · RSI(7) 30
- –방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 마이너스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -19.8% · 1년 백분위 11 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-05-12 매도(1,179.29)이고, 그 뒤 지금까지 -40.3% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스닥에 적용하면 매수 신호 10번, 20거래일 뒤 오른 비율 60%(평균 +2.9%) · 아무 날이나 샀을 때 56%(평균 +0.5%)입니다. 매도 신호 8번은 20거래일 뒤 내린 비율 38%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
📘 차트 신호, 어떻게 읽나요?
신호는 두 단계로 켜집니다. 먼저 준비(많이 눌렸다 / 많이 올랐다)가 확인되면 박스가 시작되고, 그 뒤 방아쇠(방향이 꺾였다)가 확인되면 박스가 끝나며 ▲▼ 표시가 붙습니다.
▲ 매수 구간 — 큰 흐름(120일선) 위에서 20일선 아래로 눌렸다가(볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만), MACD 막대가 플러스로 바뀌고 종가가 20일선을 되찾은 날. 단, 이미 너무 많이 오른 자리(120일선 이격이 1년 중 상위 8%)에서는 신호를 내지 않습니다.
▼ 매도 구간 — 1년 기준으로 높은 자리에서 과열(RSI(7) 70 초과 또는 %B 85 초과)된 뒤, MACD 막대가 마이너스로 바뀌고 종가가 20일선 아래로 내려온 날. 과거 검증에서 맞히는 힘이 약해서 ‘팔아라’가 아니라 ‘여기서 더 사지 말자’로 읽습니다.
차트는 ‘언제’를 보는 도구일 뿐, 무엇을 살지 정해 주지 않습니다. 단독 매매 근거로 쓰지 마세요.
8. 내일 볼 것
- 코스피: 종가가 120일선(7,089.89) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 코스닥: 종가가 120일선(877.93) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 외국인이 코스피에서 사는 쪽으로 돌아서는지
- 미국 중간선거 결과와 미국 반도체주가 사흘 연속 하락을 멈추는지
본 리포트는 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 차트 신호는 과거 가격으로 만든 규칙이라 미래를 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.