Model Portfolio

제네시스 모의 포트폴리오

코스피200 ETF 50%에 규칙으로 고른 5종목을 더한 월간 모의 포트폴리오입니다. 실제 자금을 운용하지 않으며, 투자 권유가 아닙니다.

2026년 11월 구성

점수 기준일 2026-10-30, 시작 2026-11-02 시가

구분	종목	비중	점수일 종가	편입 이유
코어	KIWOOM 200TR294400	50%	119,385원	코스피200을 따르는 ETF로 시장 평균을 담습니다.
멀티팩터	현대지에프홀딩스005440	10%	11,000원	혼합 점수 1위
멀티팩터	다우기술023590	10%	32,150원	혼합 점수 2위
멀티팩터	기업은행024110	10%	19,160원	혼합 점수 3위
멀티팩터	한국타이어앤테크놀로지161390	10%	56,700원	혼합 점수 4위
주도산업	DB하이텍000990	10%	90,300원	주도 사이클이 진행 중인 반도체 산업의 혼합 점수 1위

변경 내역

아직 변경 내역이 없습니다.

종목을 고르는 방법

코스피 시가총액 상위 200종목과 코스닥 상위 50종목을 같은 규칙으로 평가합니다. 사람이 종목을 고르지 않습니다.

낮은 PER
낮은 PBR
높은 ROE
높은 배당수익률
12-1개월 모멘텀
낮은 변동성

여섯 항목의 순위를 같은 비중으로 합산합니다. PER과 PBR은 시장 전체 순위와 산업 내 순위의 평균을 씁니다.
최근 1달 수익률 상위 10% 종목은 제외합니다.
같은 업종은 최대 2종목, 코스닥은 최대 2종목입니다.
멀티팩터 4종목은 점수 순으로, 주도산업 1종목은 사이클이 진행 중인 산업의 점수 1위로 정합니다.

운용 기준

시작: 정해진 날의 시가에 모든 종목을 정해진 비중으로 담습니다.
점검 주기: 매달 마지막 거래일 종가로 점수를 계산해 그날 저녁 명단을 교체하고 공개합니다. 성과는 다음 거래일 시가부터 계산합니다.
비중 재조정: 명단 교체 때 코어 50%, 위성 각 10%로 되돌립니다. 달 중간에는 바꾸지 않습니다.
멀티팩터 종목: 점수 15위 밖으로 밀리면 편출합니다. 후보 250종목 중 최근 1달 수익률 상위 10%(약 25위 안)에 들어도 편출합니다.
주도산업 종목: 해당 산업의 사이클이 끝나거나 이익 전망 하향이 확정되면 편출합니다. 후보 250종목 중 최근 1달 수익률 상위 10%(약 25위 안)에 들어도 편출합니다.
코어: 편출하지 않습니다.
가격 기준 편출: 두지 않습니다. 종목별 비중을 10%로 제한해 위험을 나눕니다.
사건 편출: 편입 후 금액이 자기자본의 2.5% 이상인 횡령·배임이 새로 공시되거나 감사의견 거절, 관리종목 지정, 상장폐지 사유가 생기면 다음 거래일 시가에 편출하고, 다음 명단 교체 때까지 현금으로 둡니다.
규칙 변경: 연 1회만 하며, 사유와 전후 성과를 공개합니다.

[광고] 이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

주식 차트 절대비기 300선!:17년의 주식투자 노하우 집대성!, 이상우, 여의도책방 — 주식·가치투자 입문부터 실전까지, 검증된 투자 도서 · 24,300원

이 페이지는 규칙에 따른 모의 운용 기록을 공개하는 정보이며, 투자 권유나 개별 투자 상담이 아닙니다. 개별 종목에 대한 질문에는 답변하지 않습니다. 운영자는 공개한 다음 거래일 이후에만 본인 매매를 합니다. 모의 결과는 실제 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.