외국인·기관 동반 매도 — 코스피 3.7% 급락, 방산·조선 직격탄
코스피는 3.73% 내린 5,552.74, 코스닥은 3.33% 내린 781.97로 마감해 전날 반등분을 하루 만에 내줬습니다. 외국인·기관이 함께 팔고 개인이 8,475억 원어치를 받아냈습니다. 우주항공과국방(-11.48%)·조선(-7.80%) 등 전날 강했던 업종이 가장 크게 빠졌습니다.
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2026년 10월 20일 (화) 장 마감 기준 · 데이터: 한국거래소 시세·투자자별 매매동향 · 차트 신호는 제네시스 자체 규칙
✦ 오늘 시장 3줄 요약
- 1코스피는 3.73% 내린 5,552.74, 코스닥은 3.33% 내린 781.97로 전날 반등분을 하루 만에 반납했습니다.
- 2코스피에서 개인이 8,475억 원어치를 사들였고, 기관이 9,901억 원어치를 팔았습니다.
- 3출판(+0.03%)을 빼면 오른 업종이 없었고, 전날 강했던 우주항공과국방(-11.48%)·조선(-7.80%)이 가장 크게 빠졌습니다.
오늘 왜 이렇게 움직였나
전날 반등했던 코스피가 하루 만에 그 이상을 내주며 5,550선까지 밀렸습니다. 장중에는 5,493까지 떨어졌습니다. 가장 큰 이유는 외국인과 기관이 함께 판 것입니다. 기관에서는 사모펀드·증권사·투신이 고루 팔았고, 개인이 그 물량을 받아냈습니다.
시장에서는 AI(인공지능) 투자가 정말 돈을 벌어다 줄지에 대한 걱정이 다시 커진 것을 원인으로 꼽았습니다. 외국인은 SK하이닉스를 3,540억 원어치 팔았고, 기관은 삼성전자를 5,866억 원어치 팔았습니다. 여기에 프랑스 소요 사태, 예멘 후티 반군의 사우디 공격 같은 바깥 악재가 겹쳤습니다.
낙폭은 전날 강했던 방산·조선·원전 쪽이 가장 컸습니다. 현대로템은 3분기 영업이익이 시장 기대보다 10% 넘게 적게 나오면서 방산주 전체가 함께 흔들렸고, 한화에어로스페이스·한화시스템·현대로템은 외국인과 기관이 함께 팔았습니다. 반면 손해보험·음료처럼 경기와 덜 엮인 업종은 거의 빠지지 않았습니다.
1. 오늘 시장 한눈에
코스피는 오른 종목 118개·내린 종목 773개, 코스닥은 오른 종목 310개·내린 종목 1,348개입니다.
2. 누가 사고 팔았나
코스피에서 개인 8,475억 순매수, 외국인 4,884억 순매도, 기관 9,901억 순매도입니다. 코스닥에서는 개인 2,778억 순매수, 외국인 1,697억 순매도, 기관 1,087억 순매도입니다.
- 1삼성전자+3,835억-4.13%
- 2SK스퀘어+449억-7.18%
- 3KODEX 레버리지+368억-7.04%
- 4KODEX 200+363억-3.53%
- 5S-Oil+269억-7.62%
- 1SK하이닉스-3,540억-6.81%
- 2삼성전자우-779억-4.51%
- 3삼성전기-692억-3.85%
- 4대덕전자-563억-3.21%
- 5삼성SDI-376억-6.25%
- 1대덕전자+292억-3.21%
- 2셀트리온+286억-1.46%
- 3DB손해보험+250억+0.63%
- 4삼성전자우+200억-4.51%
- 5KB금융+187억-0.80%
- 1삼성전자-5,866억-4.13%
- 2SK하이닉스-1,548억-6.81%
- 3KODEX 200-759억-3.53%
- 4KODEX 코스닥150레버리지-733억-8.62%
- 5KODEX 레버리지-663억-7.04%
3. 오늘 강했던 업종·테마
4. 거래대금 상위 종목
돈이 가장 많이 몰린 종목입니다. 시장의 관심이 어디 있는지 보여 줍니다.
- 1SK하이닉스4.23조-6.81%
- 2삼성전자3.37조-4.13%
- 3삼성전기8,386억-3.85%
- 4삼성전자우5,159억-4.51%
- 5삼성SDI4,037억-6.25%
- 1엘리스3,833억-31.93%
- 2HT로보틱스3,000억+9.32%
- 3주성엔지니어링2,112억-8.26%
- 4빅웨이브로보틱스1,433억+23.64%
- 5심텍1,279억-5.29%
5. 해외 시장·환율·금리
6. 코스피 차트 신호
코스피는 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 5,552.74 / 120일선 7,178.31 (-22.6%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 6,531.63 (-15.0%)
- ✓눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 4 · RSI(7) 21
- –방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 마이너스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -22.6% · 1년 백분위 1 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-06-23 매도(8,203.84)이고, 그 뒤 지금까지 -32.3% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스피에 적용하면 매수 신호 13번, 20거래일 뒤 오른 비율 69%(평균 +5.3%) · 아무 날이나 샀을 때 57%(평균 +1.6%)입니다. 매도 신호 7번은 20거래일 뒤 내린 비율 57%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
7. 코스닥 차트 신호
코스닥은 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 781.97 / 120일선 916.01 (-14.6%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 843.57 (-7.3%)
- ✓눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 12 · RSI(7) 35
- –방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 마이너스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -14.6% · 1년 백분위 24 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-05-12 매도(1,179.29)이고, 그 뒤 지금까지 -33.7% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스닥에 적용하면 매수 신호 11번, 20거래일 뒤 오른 비율 55%(평균 +2.4%) · 아무 날이나 샀을 때 56%(평균 +0.6%)입니다. 매도 신호 8번은 20거래일 뒤 내린 비율 38%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
📘 차트 신호, 어떻게 읽나요?
신호는 두 단계로 켜집니다. 먼저 준비(많이 눌렸다 / 많이 올랐다)가 확인되면 박스가 시작되고, 그 뒤 방아쇠(방향이 꺾였다)가 확인되면 박스가 끝나며 ▲▼ 표시가 붙습니다.
▲ 매수 구간 — 큰 흐름(120일선) 위에서 20일선 아래로 눌렸다가(볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만), MACD 막대가 플러스로 바뀌고 종가가 20일선을 되찾은 날. 단, 이미 너무 많이 오른 자리(120일선 이격이 1년 중 상위 8%)에서는 신호를 내지 않습니다.
▼ 매도 구간 — 1년 기준으로 높은 자리에서 과열(RSI(7) 70 초과 또는 %B 85 초과)된 뒤, MACD 막대가 마이너스로 바뀌고 종가가 20일선 아래로 내려온 날. 과거 검증에서 맞히는 힘이 약해서 ‘팔아라’가 아니라 ‘여기서 더 사지 말자’로 읽습니다.
차트는 ‘언제’를 보는 도구일 뿐, 무엇을 살지 정해 주지 않습니다. 단독 매매 근거로 쓰지 마세요.
8. 내일 볼 것
- 코스피: 종가가 120일선(7,178.31) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 코스닥: 종가가 120일선(916.01) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 외국인이 코스피에서 사는 쪽으로 돌아서는지
- 방산·조선주가 하루 급락 뒤 버티는지, 그리고 반도체 대형주에 외국인·기관 매도가 계속되는지
본 리포트는 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 차트 신호는 과거 가격으로 만든 규칙이라 미래를 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.