종목 리포트 - 3페이지

9월 29일 통합 종가 101,200원(+0.50%). 오늘 제네시스 단기 스크리닝에서 R:R 2:1 통과 종목은 없고, 코웨이는 코스피 3중 필터 실질 종목 중 판정 R:R 1위(1.64)인 관찰 1순위다. 목표가는 55거래일 최고 종가이자 52주 신고 종가인 108,400원(9/17, +7.11%)이고 ATR(14)은 4,384원(4.33%, 주의 등급)이다. 여력은 어제 통과한 HMM(+7.03%)과 비슷하지만 변동성이 커서 2:1에 못 미친다. 이동평균은 101,200 > MA5 100,440 > MA20 99,900 > MA60 96,202 > MA120 91,794 > MA240 88,018로 240일선까지 계단식 정배열이다. 다만 MACD는 0선 위에서 시그널 아래로 내려가 히스토그램이 사흘째 음수로 커졌다. 9/17 신고 종가 뒤 조정이 진행 중이다. 실적은 한 방향이다. 2026년 컨센서스 영업이익 10,133억원(+15.3%)으로 첫 1조원이고 영업이익률 17~18%, ROE 18%대가 3년째 유지된다. 추정 PER 9.95배, PBR 1.86배다. 수급은 외국인과 기관이 정반대다. 60거래일 외국인 -337,106주, 기관 +335,475주이고 오늘도 외국인 -55,346주 · 기관 +59,156주(+60억원, 확정 명단 32위)로 [R-68] 거울 매매다. 외국인 소진율은 54.22%다. 증권사 3곳 목표가 평균 131,667원(+30.11%)·전원 매수지만 커버리지가 얇다. ATR×1.5 손절 94,620원 기준 1차 목표 손익비는 1.09다. 게이트가 30거래일째 닫혀 있고 R:R도 미달이라 사지 않고, 종가 약 99,600원 이하의 정배열 유지 또는 ATR 3.56% 이하 하락을 기다린다.

9월 28일 통합 종가 21,350원(+2.40%), 당일 고가 마감이다. 제네시스 단기 리포트 코스피 3중 필터에서 [R-71] 판정 R:R 2.21로 통과했다. R:R 2:1 통과가 엿새 연속 0이었던 뒤의 첫 통과다. 목표가는 55거래일 최고 종가 22,850원(8/24, +7.03%)이고 ATR(14)은 678원(3.18%, 주의 등급)이다. 이동평균은 21,350 > MA5 21,080 > MA20 21,075 > MA60 20,836 > MA120 20,505 > MA240 20,480으로 240일선까지 완전 정배열이고, MACD는 오늘 시그널을 위로 넘었다(히스토그램 -24 → +8). 다만 MA5와 MA20의 차이는 5원이고 MA5부터 MA240까지 폭은 600원(2.9%)이다. 추세라기보다 이평선이 한데 뭉친 수렴 구간이다. 수급은 외국인이 이끈다. 오늘 코스피 외국인이 3조 2,682억원을 순매도한 날 HMM은 외국인 +338,106주(약 +72억원)였다. 기관은 +33,617주(약 +7억원)로 10억원에 못 미쳐 [R-68] 기준 '외국인 단독'이다. 60거래일로는 외국인 +813만주·기관 +641만주 동반 순매수이고 외국인 보유율은 7.69%에서 8.73%로 1.04%p 올랐다. 실적은 3분기가 변곡점으로 추정된다. 컨센서스 3분기 영업이익은 6,036억원으로 2분기(3,541억)보다 70.5%, 전년 동기(2,968억)보다 103.4% 많다. PBR 0.70배, 배당수익률 3.28%다. 증권사 13곳 컨센서스 목표가 평균은 24,818원(+16.2%)이지만 투자의견은 매수 5·중립 8로 중립 쪽이 많다. ATR×1.5 손절 20,330원 기준 1차 목표 손익비는 1.47이고, 컨센서스 평균까지는 3.40이다. 그러나 제네시스 게이트는 29거래일째 닫혀 있고 시장 판단은 방어다. 통과 종목이지만 편입하지 않고 관찰한다.

9월 23일 통합 종가 140,500원(-0.64%)이다. 제네시스 단기 리포트 코스피 3중 필터 실질 9종목 중 [R-71] 판정 R:R 1위(1.21)다. 관찰 1순위 제룡전기(9/21)와 2위 신성델타테크(9/17)는 최근 5거래일 안에 분석을 마쳐 오늘 분석 대상이 됐다. 목표가는 55거래일 최고 종가 148,900원(9/7, +5.98%)이고 ATR(14)은 6,964원(4.96%)이다. 발간금지 기준선 5%까지 0.04%p다. 이동평균은 140,500 > MA5 140,080 > MA20 138,475 > MA60 125,327 > MA120 120,073 > MA240 117,717로 완전 정배열이지만, MACD는 시그널 아래(히스토그램 -653)이고 RSI는 57.9다. 수급은 기관 단독이다. 기관은 60거래일 동안 364,550주를 순매수했고 외국인은 -244,599주, 개인은 -157,850주였다. 같은 기간 외국인 보유율은 19.62%에서 18.83%로 0.79%p 내렸고 주가는 118,000원에서 140,500원으로 19.1% 올랐다. 다만 오늘 수급은 외국인 약 -3억원, 기관 약 +8억원으로 제네시스 [R-68] 기준 '수급 미약'이다. 펀더멘털은 주가를 설명하지 못한다. 2025년 영업이익은 -75억원으로 적자 전환했고, 2026년 2분기 순이익은 -857억원이다. 최근 4개 분기 합산 순이익은 -269억원이라 PER은 N/A이고 최근 4분기 EPS는 -453원이다. PBR 2.83배는 2023년 1.77배·2024년 1.58배·2025년 2.50배보다 높다. 2026년 컨센서스는 매출·이익 모두 미등록이고 최근 증권사 리포트도 없다. 주가를 움직이는 것은 실적이 아니라 경영권 구도다. 호반건설 측 지분은 7월 20.15%로 조원태 회장 측 20.57%와 0.42%p 차이이고, 산업은행 지분 10.58%의 향방이 남아 있다. 연초 대비 +94.6%다. ATR×1.5 손절 130,000원 기준 1차 목표까지 손익비는 0.80이다. 손익비 1.0 미만이라 현 시점 추격 매수는 권하지 않는다. 게이트도 28거래일째 닫혀 있다.

9월 22일 종가 128,700원(-0.77%)이다. 제네시스 단기 리포트 코스피 3중 필터 실질 10종목 중 R:R 1위(1.53)다. 관찰 1순위 신성델타테크(9/17)와 2위 제룡전기(9/21)는 최근 5거래일 안에 분석을 마쳐 오늘 분석 대상이 됐다. 목표가는 55거래일 최고 종가 136,900원(9/3, +6.37%)이고, ATR(14)은 4.15%(주의 등급)다. 정배열은 성립하지만 MA5 127,540원과 MA20 127,535원의 차이는 5원이다. MACD는 시그널 아래(데드크로스 구간)이고 RSI는 54.9다. 수급은 기관 단독이다. 기관은 60거래일 동안 2,866,836주를 순매수했고, 외국인은 -304,925주, 개인은 -2,496,890주였다. 외국인 보유율은 14.08%(6/29)에서 14.20%로 제자리다. 펀더멘털은 견조하다. 상반기 순이익은 1조 4,716억원이고 2분기는 7,914억원(+7.3%)이다. ROE는 22%대, 2026년 컨센서스 EPS는 15,028원(추정 PER 8.56배)이다. 2026~2028년 연결 순이익의 50% 주주환원 정책에 따라 2025년 결산배당 대신 자사주 7,034억원을 소각했다. 증권사 6곳의 목표주가 평균은 153,333원(+19.14%)이고 5곳이 매수다. 다만 PBR 1.83배로 손해보험(0.57~0.80배)과 은행(0.77~1.02배)보다 높다. 3분기 컨센서스 순이익(6,397억원)은 전년보다 4.3% 적다. ATR×1.5 손절 120,700원 기준 1차 목표까지 손익비는 1.03이다. 게이트가 닫혀 있고 R:R이 2:1에 못 미쳐 오늘 사지 않는다.

9월 21일 종가 47,550원(-0.94%, KRX 일별 시세 기준). 제네시스 단기 리포트의 관찰 1순위다. [R-65] 목표가 52,100원으로 계산한 R:R은 2.18로 오늘 KOSPI·KOSDAQ 3중 필터 통과 종목 중 유일하게 2:1을 넘는다. 그런데 이 목표가는 55거래일 창의 첫날(7월 3일) 종가라 9월 22일에 창에서 빠진다. 살아남는 목표가 50,900원(8월 12일) 기준 R:R은 1.60이다. 오늘 단기 리포트는 [R-71]을 신설해 이 보정 R:R로 판정했고, 2:1 통과는 0종목이다. 게이트도 26거래일째 닫혀 있다. 변동성은 빠르게 줄었다. ATR(14)은 7월 31일 10.87%에서 4.40%로 내려와 9월 16일 처음 5% 아래로 들어왔고, 오늘 MA5가 MA20을 넘으면서 5월 8일 이후 처음 5·20·60 정배열이 됐다. 3중 필터 통과 첫날이다. 외국인은 9월 11~18일 엿새 연속 순매수했고 보유율은 5.73%(9/7)에서 6.42%로 늘었지만, 오늘은 -4,869주로 멈췄다(기관 +3,708주, [R-68] 수급 미약). 반대로 이익은 1년째 줄고 있다. 2분기 매출 356억원(-41.1%), 영업이익 52억원(-74.5%), 영업이익률 14.68%(전년 동기 33.81%)다. 소형 변압기 수출(관세청, 650kVA 이하)은 12개월 누적 -42.3%다. PER 13.90배는 전력기기 업종(와이즈리포트 업종 PER 49.08배)보다 크게 낮지만, 이익 감소가 그 할인을 설명한다. 컨센서스는 없다(최근 3개월 증권사 의견 0건). ATR×1.5 손절 44,400원 기준 50,900원까지 손익비는 1.06이다. 오늘 사지 않는다.

9월 18일 종가 52,100원(+1.36%, KRX 일별 시세 기준). 제네시스 중기 리포트 1순위다. 9월 11일 사우디 SAN 7 공사수주 공시(본사분 2조 4,866억, 전체 약 35억달러)로 iM증권은 3분기 누적 수주를 14조원 이상, 연간 가이던스 12조원 초과로 본다. 컨센서스 2026년 영업이익은 9,824억(+24.0%)이고 증권사 21곳 모두 매수, 목표가 평균 68,619원(최저 56,000·최고 80,000원)이다. 기관은 5·20·60일 모두 순매수(60일 +604만주, 약 2,968억원)다. 그러나 두 가지를 같이 봐야 한다. 첫째, 2026년 추정 EPS 3,759원은 2023년(3,846원)보다 낮다. 주가가 연초 대비 두 배가 된 것은 이익이 아니라 멀티플(PER 7.6배 → 13.9배)이 만든 것이다. 둘째, 오늘 장중 55,200원(+7.39%)까지 갔다가 52,100원으로 밀렸고 거래량은 20일 평균의 3.7배였다. 4월 중순 이후 거래량 500만주가 넘은 날 다섯 번 중 네 번(5/7·6/16·7/1·7/23)은 7거래일 안에 15~24% 낮은 종가가 나왔다. 목표가 68,600원(컨센서스 평균), 1차 손절 46,500원(60일선 하단) 기준 손익비는 2.95다. 투자의견은 중기 매수를 유지하되, 첫 매수는 Fear & Greed 30 회복을 확인한 뒤 1/3만 하고 20일선(48,500원 부근) 눌림을 우선한다.

9월 17일 종가 30,900원(KRX 일별 시세 기준 0.00%). 제네시스 단기 리포트의 관찰 1순위다. KOSPI·KOSDAQ 3중 필터 실질 23종목 중 R:R이 가장 높다(1.69). 그러나 2:1에는 못 미치고 게이트도 닫혀 있어(24거래일) 편입 대상이 아니다. 2분기 영업이익 156억원은 전년 동기의 2.3배, 영업이익률 5.23%로 본업은 좋아졌다. 그래도 PER 28.91배는 동종업종(가정용기기 PER 3.9~11.3배)의 2.5~7.4배다. 이 프리미엄을 설명하는 것은 초전도체 테마다. 6월 26일 퀀텀에너지연구소 특허 거절 보도 다음 날 -21.29% 급락한 이력이 있다. 수급은 외국인 -7,179주 / 기관 -960주로 [R-68] 수급 미약이고, KRX 거래량 37,941주는 20일 평균의 0.31배다. 컨센서스는 없다(최근 3개월 증권사 의견 0건). 8월 3일 이후 종가 27,900~33,400원 박스 안이다. ATR×1.5 손절 28,700원 기준 1차 목표(33,400원) 손익비는 1.14다. 오늘 사지 않는다.

9월 15일 종가 363,500원(+3.56%). 코스피가 -0.85%로 나흘째 내린 날 제네시스 단기 리포트의 관찰 1순위다. KOSPI·KOSDAQ 3중 필터 실질 20종목 중 유일하게 R:R 2:1을 넘었다(2.05). 8월 19일 이 자리에서 [R-26] 대기로 등록한 뒤 19거래일 만에 ATR 5% 이하(4.96%)·5·20·60 정배열·R:R 2:1이 처음 동시에 성립했다. 그러나 목표가 400,500원은 최근 55거래일 창의 첫날(6월 29일) 종가다. 내일 창에서 빠지면 목표가는 378,000원(8월 31일)이 되고 같은 가격에서 R:R은 0.80이다. 수급은 기관 +112,210주(+410억, 기관 순매수 3위), 외국인 +1,719주(약 6억)로 [R-68] 기준 기관 단독이다. 2분기 영업이익 1,133억원은 5월 증권가 예상(3,598억원)의 3분의 1이었고, 3분기 컨센서스는 매출 8조 8,505억원·영업이익 2,906억원이다. 18개 증권사 평균 목표가 519,667원(+42.96%)이지만 7월 말 이후 8곳이 목표가를 내렸다. 이동평균 120·240일선(385,708·396,877원)이 목표가 앞을 막고 있다. ATR×1.5 손절 336,400원 기준 손익비는 1차 목표 1.37이다. 오늘 사지 않는다.

9월 14일 종가 61,300원(+3.37%). 코스닥이 -1.69% 빠진 날 보안주 테마(+3.58%)와 함께 올랐고, 제네시스 단기 리포트의 관찰 1순위(R:R 1.62)다. 오늘 처음 3중 필터(ATR 5% 이하·5·20·60 정배열·이격도)에 들어왔다. 기관은 이틀 연속 샀고(+40,981주, 코스닥 기관 순매수 7위) 외국인은 8거래일 연속 팔았다. 거래량은 20일 평균의 4.77배, 종가는 볼린저 상단(60,205원)을 1.8% 넘었고 MACD는 오늘 골든크로스다. PER 13.71배로 업종 PER(29.24배)의 절반 이하지만 최근 3개월 증권사 의견이 한 건도 없다. 이익은 4분기에 몰린다(2025년 영업이익의 62.8%). 1차 목표 64,500원(3개월 최고 종가) 기준 손익비 1.07, 2차 69,000원(52주 최고 종가) 기준 2.57. 테마 급등일의 거래량이라 신규 진입은 MA120·MA5 부근 눌림을 기다린다.

9월 11일 종가 49,300원(+0.82%). 코스피가 -1.76% 빠진 날 55거래일 최고 종가로 끝났고, 제네시스 중기 리포트 1순위다. 기관이 5일·20일·60일 모두 순매수이고 오늘 외국인·기관 쌍끌이다. 2026년 영업이익 컨센서스는 1,746억원(+24.6%), 부채비율 26.58%, 루마니아 체르나보다 1호기 정비(4,850억원) 사전 작업 매출이 4분기부터 들어온다. 그러나 2분기 영업이익은 436억원으로 컨센서스를 30.1% 밑돌았고, 8월 11일 이후 증권사 다섯 곳이 목표가를 내렸다. 컨센서스 64,500원(10곳) 대비 괴리 +30.83%. 7거래일 +11.16% 오른 자리이고 볼린저 상단 0.24% 아래, 120일선·240일선이 아직 위에 있다. 1차 목표 54,000원 기준 손익비 0.94로 현 가격 추격 매수는 비권고, 중기 2차 목표 64,500원 기준 3.04. 중기 분할 매수, 첫 1/3 이후는 20일선 부근 눌림에서.