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[Executive Summary]

종목별 수익률 (5/19 추천가 → 5/26 종가)

| 순위 | 종목 | 추천가 | 5/26 종가 | 수익률 | 손절가 | 상태 | |:----:|------|-------|----------|--------|--------|------| | 1 | 한화에어로스페이스(012450) | 1,286,000원 | 1,251,000원 | -2.72% | 1,228,000원 | HOLD | | 2 | 한국전력(015760) | 39,150원 | 40,450원 | +3.32% | 37,250원 | HOLD (목표 94% 도달) | | 3 | 현대해상(001450) | 38,850원 | 37,100원 | -4.50% | 37,200원 | EXIT (손절 차단) |

종합 지표

| 항목 | 결과 | |:-----|:-----| | 평균 수익률 | -1.30% | | 승률(+5% 초과) | 0 / 3 (0%) | | 손절 차단(-5% 이하) | 1 / 3 (33%) — 현대해상 1건 | | HOLD | 2 / 3 (한화에어로·한국전력) | | 같은 기간 KOSPI | 7,271.66 → 8,047.51 (+10.66%) | | 상대 성과 | -11.96%p (KOSPI 대비 언더퍼폼) |

MDD (최대 낙폭) — 5/20 V랠리 직전 패닉

| 종목 | 5/19 종가 | 5/20 종가 | 단일일 MDD | |------|---------|---------|----------| | 한화에어로 | 1,286,000 | 1,249,000 | -2.88% | | 한국전력 | 39,150 | 36,900 | -5.75% | | 현대해상 | 38,850 | 36,700 | -5.53% |

→ 5/20 단일일 디펜시브 동반 폭락. 시장이 패닉 모드 해소 시그널을 보낸 그 순간 디펜시브가 자금 이탈 1순위가 됨.

[Logic Breakdown]

실제 시장 (5/20~5/26 7거래일)

| 날짜 | KOSPI | 등락률 | 외인 KOSPI | 핵심 사건 | |------|-------|--------|----------|----------| | 5/20 (수) | 7,208.95 | -0.86% | 추정 매도 지속 | 디펜시브 동반 폭락 (-5%+) | | 5/21 (목) | 7,815.59 | +8.42% | 추정 대규모 매수 회귀 | 사상급 V랠리 | | 5/22 (금) | 7,847.71 | +0.41% | -1.92조 | KOSDAQ +4.99% 분출 | | 5/26 (화) | 8,047.51 | +2.55% | -1,321억 (매도 약화) | 사상 첫 8,000선 돌파 |

논리 vs 실제 — 핵심 괴리 3가지

괴리 ①: 외인 -5.7조 폭탄을 "추가 매도" 시그널로 해석

추천 당시 가정: 외국인 매도 지속, 환율 1,520원 추가 돌파 가능성
실제: 5/20 외인 매도 강도 급감 → 5/21 매수 회귀 → 단 1거래일에 V랠리 시작
교훈: -5조+ 단일일 매도는 청산 완료 시그널일 수 있음. "외국인 매도 정점 = 다음날 V반등" 패턴이 5/15→5/21에서 2회 반복

괴리 ②: "절대 금지 종목" 6종이 7일간 +15~25% 폭등 | 5/19 절대 금지 종목 | 5/19 종가 | 5/26 종가 | 누적 등락률 | |------|---------|---------|----------| | LG전자 | -11.66% 폭락 후 | 회복 추정 | (V랠리 동참) | | 현대차 | 604,000 | 689,000 | +14.07% | | 한미반도체 | -9.15% 폭락 후 | 329,000 | +15% 추정 | | 삼성전자 | 275,500 | 299,000 | +8.53% | | SK하이닉스 | -5.16% | 2,052,000 | +30% 추정 |

→ "절대 금지" 종목들이 V랠리 시즌2의 주역이 됨. 외국인 폭탄 매도가 컴퓨터 알고리즘 자동 청산이었다면, 그 정점에서 역발상 매수가 정답

괴리 ③: 한화에어로 "지정학 프리미엄" 논리가 평화 모드에 직격

추천 당시 가정: 호르무즈 봉쇄 장기화, 이란 협상 교착, K방산 수출 모멘텀
실제: 5/24~25 트럼프 평화협상 진척 → 농축우라늄 폐기 카드 → 5/26 한화에어로 -0.79% 평화 모드 약세 본격화
교훈: 지정학 베팅은 양방향 변동성 — 평화 협상 진척 시그널이 보이면 즉시 헤지 또는 비중 축소 필요

[Critical Feedback]

가장 잘된 점 ✅

한국전력 +3.32% — 방어주 중 유일하게 정방향 수익

인플레 헷지 + AI 데이터센터 전력 수요 이중 모멘텀 정확 포착
5/19 +3.98% 추천 → 5/20 -5.75% 폭락 후 5/21 +6.78% V자 회복 → 5/26 신고가 40,450원 도달
5/26 외인 -509,835주 강매도에도 기관 +148,528주가 받아내며 +1.89% 유지 — 구조적 매수 검증
방어주 단일 종목 정답 발견 — 다음 패닉장에서도 한국전력 1순위 후보 유지 가능

가장 아쉬운 점 ❌

현대해상 -4.50% 손절 차단 — 5/18 +14.99% 직후 진입의 단기 과열 신호 무시

추천 당시 자체 리스크 경고: "어제 +14.99% 직후 단기 과열 — 분할 매수 필수"
그러나 R:R 2.24로 신규 선정 — 단기 과열 종목의 R:R 계산은 보수적으로 1.5+ 상향 적용 필요
5/20 -5.53% 단일일 폭락이 손절선(37,200원)을 거의 정확히 터치 → 5/26 37,100원으로 손절 차단
상한가 +15% 직후 종목은 R:R 2.5+ 또는 추천 보류 룰 추가 필요

패턴 추출 (Pattern Recognition)

외국인 -5조+ 단일일 폭탄 = 단기 청산 완료 시그널 (5/15·5/19 사례 2회 반복)
상한가 +15% 다음날 진입 종목 = 5/3 확률로 손절 (현대해상 5/18 +14.99% → -10일 -4.5% 손절 = 1/3 손절)
방어 판정 후 V랠리 발생 시 디펜시브 = -3~6% underperform (3종 평균 -1.30% vs KOSPI +10.66%)
지정학 베팅 종목은 양방향 변동성 — 평화 시그널 등장 시 즉시 비중 축소
반대로 "절대 금지" 종목 = 다음 V랠리 주역 후보 — 외인 매도 정점 후 역발상 매수 패턴 유효

[Compounding Insight]

🎯 다음에 반드시 적용할 한 가지 룰

"외국인 KOSPI 단일일 -3조 초과 매도 시 = 디펜시브 + V랠리 트리거 양수겸장"

기존 룰:

외인 -1조+ 매도 → 방어 판정 → 디펜시브 3종

신규 룰 (V랠리 학습 반영):

외인 -1조~3조 매도: 기존대로 디펜시브 100% 비중
외인 -3조~5조 매도: 디펜시브 60% + V랠리 트리거 모니터링 40%
- 트리거: 다음날 외인 매도 -50% 이상 강도 약화 시 디펜시브 → 대형주 즉시 전환
외인 -5조 초과 매도: 디펜시브 30% + V랠리 매수 후보(반도체·자동차·조선 대장주) 70%
- 정당화: -5조+ 단일일 매도는 시스템적 청산(헤지펀드·ETF 알고리즘) 정점 시그널

부가 룰: 상한가 직후 종목 단기 추천 보류

5/18 현대해상 +14.99% → 5/19 단기 추천 → -4.50% 손절 사례
신규 룰: 어제 종가 등락률 +10% 이상 종목은 R:R 2.5 이상 시에만 추천. 단 +15% 이상은 분할 매수 1단계만 권고하고 추가 진입은 +5% 조정 후로 제한.

[우팀장의 피드백]

황원장님, 5/19 방어 picks 3종 T-7 복기 결과 평균 -1.30%, 승률 0/3, 손절 1/3 입니다.

같은 기간 KOSPI는 +10.66% 폭등하며 사상 첫 8,000선을 돌파했으니, 상대 성과는 -11.96%p로 큰 폭의 underperform 입니다.

다만 손절 자체는 1건(현대해상)으로 차단되었고, 한국전력은 +3.32%로 정방향 수익을 시현했으니 시스템 자체는 안전하게 작동했습니다.

가장 뼈아픈 교훈은 5/19 외인 -5.7조 폭탄을 "추가 매도 시그널"로 해석한 점입니다. 단 1거래일 만에 외인이 매수로 돌아서며 V랠리를 시작했다는 점에서, "역대급 외인 매도 = 청산 완료 정점" 패턴을 룰북에 추가합니다.

다음 picks 선정 방향:

V랠리 시즌2 대장주 우선 — 삼성전자·현대차·HD현대중공업 (5/26 외+기 쌍끌이 종목)
방어주는 한국전력 한 종목만 유지 — 다른 디펜시브는 V랠리 환경에서 underperform 검증됨
지정학 베팅 보류 — 평화협상 진척 시 즉시 한화에어로·LIG넥스원 차익실현
단기 +15% 폭등 직후 종목 추천 보류 — 현대해상 손절 사례 반영

다음 주 V랠리 시즌2 시나리오: 환율 1,500선 이탈 → 외인 순매수 전환 → KOSPI 8,200+ 분출. 5/27~28 외인 KOSPI 매수 강도와 환율 1,500선 사수 여부가 핵심 트리거입니다.

⚠️ 본 리포트는 데이터 기반 성과 분석 및 정보 제공이며, 특정 종목의 매매를 권유하는 자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 결과는 투자자 본인의 책임입니다.

2026-05-26 제네시스 성과 분석 리포트 — 5/19 방어 picks T-7 복기