10월 29일 오늘의 주식 신호등

한 줄 요약: 삼성전자가 사상 최대 실적에도 주주환원 실망으로 급락하면서 코스피가 1.24% 내린 5,937.66으로 하루 만에 6,000선을 내줬습니다. 외국인도 대량매매 한 건을 빼면 판 쪽이라 신규 추천은 없습니다.

🚦 오늘의 시장 신호: 🔴 쉬어가기

🔴 신호 50거래일째. 겉으로 보면 외국인이 오늘 코스피에서 1,221억원어치를 사서 사흘 연속 순매수였습니다. 그런데 외국인이 가장 많이 산 SK(지주회사) 5,330억원은 장 밖에서 한꺼번에 지분을 넘겨받은 대량매매였습니다. 이 한 건을 빼면 외국인은 4,109억원을 판 쪽이고, 기관도 판 쪽이었습니다.

'상승 흐름'을 통과한 종목은 어제 3개에서 오늘 8개로 늘었지만, '기대 수익이 위험보다 2배 이상'까지 함께 통과한 종목은 15거래일째 없습니다.

오늘 코스피는 왜 내렸나요?

• 삼성전자가 '최대 실적에도' 급락했습니다. 3분기 매출 195조원, 영업이익 107조원으로 사상 최대였지만, 시장이 기대한 추가 주주환원 계획이 나오지 않아 4% 넘게 내렸습니다. 외국인은 삼성전자 보통주·우선주를 합쳐 3,293억원어치를 팔았습니다.
• 장 초반 6,100선을 찍고 밀렸습니다. 코스피는 6,100.11까지 올랐다가 5,817.92까지 떨어지는 등 하루 폭이 4.7%나 됐습니다.
• SK하이닉스는 2% 가까이 올랐습니다. 같은 반도체 안에서도 외국인이 SK하이닉스는 4,533억원어치 사고 삼성전자는 팔아 방향이 갈렸습니다.
• 금융주가 강했습니다. 증권 +3.1%, 은행 +2.6%, 손해보험 +2.1%로 오른 반면, 에너지장비·소프트웨어·기계는 5~7% 내렸습니다.

⭐ 오늘의 관심 종목: 없음

오늘은 조건을 통과한 종목이 없습니다. '상승 흐름'과 '기대 수익이 위험보다 2배 이상'이라는 두 조건을 동시에 만족하는 종목이 코스피·코스닥 시가총액 상위 423개 종목 중 하나도 없었습니다. 15거래일 연속입니다. 오늘 '상승 흐름'에 새로 들어온 KT&G·동서·에스원·롯데렌탈·HMM은 대부분 오늘 오르면서 조건을 갖춰, 최근 고점까지 남은 여유가 작았습니다.

HMM 주가, 왜 지켜볼까요?

추천도, 관심 종목도 아닙니다. '상승 흐름'을 통과한 종목 가운데 최근 5거래일 안에 분석하지 않은 종목 중 기대 수익 대비 위험 비율이 가장 높은 HMM을 오늘의 종목분석 대상으로 소개합니다. 10월 7일 이후 3주 만의 재분석입니다.

• 증권가 이익 전망이 크게 올랐습니다. 3분기 영업이익 예상치가 3주 전 6,865억원에서 8,526억원으로 24% 높아졌고, 1조원을 넘게 보는 증권사도 있습니다.
• 코스피가 13% 가까이 빠지는 동안 버텼습니다. 10월 7일 21,250원에서 오늘 22,500원으로 5.9% 올랐습니다.
• 오늘 '상승 흐름'에 들어왔습니다. 주가가 5일·20일·60일 평균 가격 위에 차례로 놓였습니다.
• 다만 고점까지 여유가 작아졌습니다. 최근 고점 23,900원까지 6.2%인데, 위험 기준선까지는 5.5%라 기대 수익과 위험이 비슷합니다(3주 전에는 2.7배였습니다).

위험도: ●●●○○ (보통) — 하루 평균 등락폭이 3.6% 정도입니다.

⚠️ 주의할 점

• 컨테이너 운임이 꺾일 수 있다는 걱정이 남아 있습니다. 해운주는 운임에 따라 이익이 크게 흔들립니다.
• 반년 평균 가격보다 꽤 높이 올라와 있어, 1년 기준으로 보면 '과열 주의' 구간입니다.
• 기대 수익이 위험의 2배가 되려면 주가가 22,000원 근처까지 내려와야 합니다.

👉 HMM을 더 자세히: HMM 종목분석 — 3분기 1조원 이익 기대 vs 운임 꺾일 걱정

📊 그동안의 성적은?

• 제네시스는 50거래일째 신규 추천을 쉬고 있습니다. 단기 보유 종목은 38거래일째 없습니다.
• 지난주(10월 22일)는 추천 0종목이었고, 참고로 기록한 종목 4개(롯데리츠·메리츠금융지주·동서·KT&G)는 일주일 평균 +1.1%(같은 기간 코스피 +7.3%)로 지수에 6.2%p 뒤졌습니다. 반도체가 이끈 반등에서 방어형 종목은 또 소외됐습니다. 자세한 복기는 같은 날 투자성과 리뷰에 있습니다.

👀 내일(10/30 금) 이것만 보세요

1. 외국인이 대량매매 없이도 사는지 — 오늘 외국인 순매수는 SK 지분 대량매매 한 건이 전부였습니다. 이런 거래를 빼고도 사야 '담아도 되는 시장' 조건이 쌓입니다.
2. 삼성전자 실망 매물이 이어지는지 — 주주환원 계획이 추가로 나오는지, 외국인 매도가 하루로 끝나는지 봅니다.
3. 금융·방어주로 돈이 옮겨가는지 — 오늘 '상승 흐름' 종목이 3개에서 8개로 늘었습니다. 이 흐름이 이어지면 고를 종목도 생깁니다.

❓ 자주 묻는 질문

Q. 삼성전자는 사상 최대 실적인데 왜 내렸나요?

실적은 이미 주가에 상당 부분 반영돼 있었고, 시장은 SK하이닉스처럼 큰 규모의 추가 주주환원 계획을 기대했습니다. 그 계획이 이번 발표에 빠지자 실망 매물이 나왔습니다. 투자 판단은 각자의 몫입니다.

Q. 외국인이 순매수였는데 왜 '판 쪽'이라고 하나요?

외국인이 가장 많이 산 SK 5,330억원은 정규 장에서 사고판 것이 아니라 장 밖에서 지분을 통째로 넘겨받은 대량매매였습니다. 오늘 SK 정규장 거래량보다 외국인·기관이 사들인 수량이 11배 많았습니다. 제네시스는 시장 분위기를 보기 위해 이런 거래를 빼고 계산하고, 그러면 외국인은 4,109억원을 판 쪽입니다.

Q. 코스피가 다시 6,000 아래로 내려왔는데 앞으로는요?

예측하기 어렵습니다. 코스피는 여전히 최근 한 달 평균 가격(20일선)과 반년 평균 가격(120일선) 아래에 있습니다. 하루 폭이 4.7%나 될 만큼 흔들림도 큽니다.

💡 오늘의 용어

• 블록딜(시간외 대량매매): 큰 지분을 장 밖에서 정해진 가격에 한꺼번에 넘기는 거래. 시장 수요와 상관없이 수급 숫자를 크게 바꿀 수 있어 따로 떼어 봅니다. → 수급 이해하기
• 주주환원: 회사가 번 돈을 배당이나 자사주 매입·소각으로 주주에게 돌려주는 것. 오늘 삼성전자 주가를 가른 핵심 변수였습니다. → PER·PBR·ROE 이해하기

📅 지난 거래일 신호와 비교하기: 10월 28일 리포트

면책 조항 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 정보 제공 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.