EPS LIVE #231 — 지난 한 달간 소외된 업종은 은행, 조선, 자동차

1. 세계 이익 전망

• 에너지 업종의 이익 전망이 세계적으로 가장 많이 올랐습니다. 미국 +1.8%, 영국 +2.0%, 한국 +6%입니다. 브라질도 에너지와 소비재가 강했습니다.
• 한국은 헬스케어 이익 전망도 약 2% 올랐습니다.
• 독일 소비재는 3% 넘게 깎였습니다. 미국은 소재와 소비재가 조금 내렸습니다.

2. 한국 시장 체온

• 한국 기업의 1년 뒤 이익 성장률 전망은 57.7%로 조금 더 올랐습니다. 그런데 PER은 5.1배로 여전히 쌉니다.
• 보고서는 기업 이익을 미리 보여 주는 가장 간단한 지표로 원/달러 환율을 꼽습니다. 이익은 환율을 1~2년 늦게 따라간다고 봅니다.
• 달러로 바꾼 코스피의 석 달 수익률은 +3.1%입니다. 보고서는 −15% 근처를 단기 바닥, +15% 근처를 단기 꼭대기로 봅니다. 지금은 그 사이 중간쯤입니다.
• '주간 캔들 레벨업'은 한 주 전보다 시가·고가·저가·종가가 모두 오른 주를 최근 6개월 동안 센 횟수입니다. 10회 이상이면 과열, 3회 이하면 과매도로 봅니다. 10회 아래로 내려갈 때 추세가 꺾였다고 봅니다. 지금은 9회입니다.
• 외국인이 가진 한국 주식이 세계 지수보다 104.9%p 더 많이 올라 있고, 이 차이는 줄어드는 중입니다. 차이가 크면 외국인은 결국 비중을 줄여 세계 지수 수준에 맞춰 왔습니다.
• 업종 주가를 최근 한 달 가격 범위 안 어디쯤에 있는지로 보면, 소외된 업종은 은행·조선·자동차입니다. 이것이 보고서 제목입니다.

3. 코스피 PER 밸류에이션 표 (보고서 원문)

앞으로 1년 순이익 전망 1,003.7조 원 · 지금 PER 5.4배 · 코스피 6,941.4 기준

4. 목록별 종목

보고서 첫 쪽 요약은 이번 주 각 목록에 새로 들어온 종목만 적습니다. 그래서 그 종목을 기본으로 나열했습니다. 목록이 짧은 상단·하단 돌파 표는 PDF 표에서 전체 종목을 가져왔습니다.

같은 종목이 서로 반대 목록에 함께 나오기도 합니다. LG이노텍은 하단 돌파와 진짜 모멘텀에 함께 있고, 인텍플러스는 1개월 하향과 2027년 상단 돌파에 함께 있습니다. 3분기는 약하지만 내년 전망은 좋다는 뜻입니다. 보고서 첫 쪽 요약의 '인텍플렉스'는 PDF 표 원문에 '인텍플러스'로 나옵니다.

5. 목록마다 종목을 거르는 조건